Lernen & Support
Die fonder-Mediathek.
Schulungsvideos zu jedem Modul — von der ersten Beratung bis zur vertrieblichen Anwendung. Lern-Video statt Handbuch.
01
Persönliche Daten
Eingaben & Profile speichern
02
Bedarfsermittlung
Übersicht & Wichtigste Funktionen
Versorgungslücke aufzeigen
Versorgungslücke schließen
Anlageformen & Überleitung „Depot vs Fondspolice“
Vertriebliche Anwendung
03
Anlagefinder
Übersicht und wichtigste Funktionen
Auswahl gespeicherter Fondspolicen
Eigene Fondspolice erstellen
Auszahlung per Entnahmeplan
Fondswechsel simulieren
Rebalancing simulieren
Politisches Risiko
Vorabpauschalbesteuerung
Depot Einstellungen
Anpassung der Teilfreistellung
Erweiterte Einstellungen
Gutachten (Datenbasis zu 100 % transparent)
04
Tarifvergleich
Überblick & wichtigste Funktionen
Auswahl gespeicherter Fondspolicen
Kostenvergleich – Deep Dive
Einflussfaktor „Auszahlung per Entnahmeplan“ – Welche FP ist die Beste?
Eigene Fondspolice erstellen (Konkurrenzsituation und/oder Bestandstarif vergleichen)
Tarifvergleich – Brutto- vs. Nettopolice
05